Leistungen für Mandanten
Im Falle einer Erbschaft oder Schenkung zu Lebzeiten bieten sich vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung, die ein erhebliches Potenzial zur Steuerersparnis bieten.
Sie bestehen nicht nur im Vorfeld des Eintritts des Erbfalls durch lebzeitige vorweggenommene Erbfolge, durch Schenkung oder entsprechende Gestaltung des Testaments, um steueroptimiert Freibeträge, Steuerbefreiungen und Steuerbegünstigungen zu nutzen. Auch nach Eintritt des Erbfalls bestehen noch Möglichkeiten zur Steueroptimierung durch beispielsweise Ausschlagung der Erbschaft oder Geltendmachung von Pflichtteilsansprüchen.
Ich helfe Ihnen bei der Gestaltung, Strukturierung, Optimierung und Umsetzung Ihrer Schenkungen zu Lebzeiten und Vermögensnachfolge. Eine effiziente Umsetzung Ihrer Vorstellungen, Wünsche und Bedürfnisse steht für mich im Mittelpunkt. Auch die Gestaltung und Optimierung nach Eintritt des Erbfalls berate ich umfassend.
Erbschaftsteuerliche Beratungsleistungen und Deklaration
ANALYSE & ENTWICKLUNG
- Analyse Ihrer aktuellen Situation im Hinblick auf einen möglichen Todesfall
- Entwicklung einer maßgeschneiderten Vermögensstruktur für die Nachfolge
- Steueroptimierte Nachlassplanung insbesondere durch lebzeitige Schenkungen und Testamentsgestaltung
BERATUNG & KONZEPTE
- Versorgungskonzepte für überlebenden Ehegatten oder andere Familienmitglieder und Vermögensausgleiche weichender Erben
- Maßnahmen zur Erbschaftsteuerreduzierung nach Eintritt des Erbfalls
- Beratung zur Ausnutzung der Freibeträge bei der Erbschaftsteuer
OPTIMIERUNG
- Gestaltung erbschaftsteuerlicher Begünstigungstatbestände (Verwaltungsvermögensquote, Erhöhung begünstigtes Vermögen durch Minderung nicht begünstigtes Vermögen, Lohnsummenfrist, Behaltefrist)
BEWERTUNG & DEKLARATION
- Immobilienbewertung für erbschaftsteuerliche Zwecke
- Unternehmensbewertung für erbschaftsteuerliche Zwecke
- Erstellung der Anzeige nach § 30 Erbschaftsteuergesetz
- Erstellung von Erbschaftsteuererklärungen
PRÜFUNGEN & RECHTSBEHELFE
- Bescheidprüfungen
- Beratung und Führung von Rechtsbehelfen gegen Bescheide
Schenkungsteuerliche Beratungsleistungen und Deklaration
ANALYSE & ENTWICKLUNG
- Analyse Ihrer aktuellen Situation im Hinblick auf eine mögliche lebzeitige Schenkung
- Entwicklung einer maßgeschneiderten Vermögensstruktur für die Nachfolge
- Steueroptimierte Gestaltung von Schenkungen
- Nießbrauchgestaltungen
- Vorweggenommene Erbfolge durch Schenkungen zu Lebzeiten
BERATUNG & KONZEPTE
- Versorgungskonzept für Übergeber und Ehegatte
- Erarbeitung und Umsetzung langfristiger Steuervermeidungsstrategien beim familiären Generationenwechsel
- Beratung zur Ausnutzung der Freibeträge bei der Schenkungsteuer
OPTIMIERUNG & ERSTELLUNG
- Gestaltung schenkungsteuerlicher Begünstigungstatbestände (Verwaltungsvermögensquote, Erhöhung begünstigtes Vermögen durch Minderung nicht begünstigtes Vermögen, Lohnsummenfrist, Behaltefrist)
BEWERTUNG & DEKLARATION
- Immobilienbewertung für schenkungsteuerliche Zwecke
- Unternehmensbewertung für schenkungsteuerliche Zwecke
- Erstellung der Anzeige nach § 30 Erbschaftsteuergesetz
- Erstellung von Schenkungsteuererklärungen
PRÜFUNGEN & RECHTSBEHELFE
- Bescheidprüfungen
- Beratung und Führung von Rechtsbehelfen gegen Bescheide
Sie haben Fragen zur Erbschaft- oder Schenkungsteuer?
Für eine unverbindliche Anfrage kontaktieren Sie mich gerne telefonisch oder per E-Mail.
Alternativ können Sie auch das Kontaktformular nutzen.
Leistungen für Kollegen
Gerne unterstütze ich Sie bei erbschaft- und schenkungsteuerlichen Fragestellungen, Deklaration sowie bei der Bewertung von Unternehmensvermögen und Grundbesitz nach dem Erbschaftsteuergesetz.
Erbschaft- und Schenkungsteuer für Kollegen
Sie betreuen Ihre Mandanten ganzheitlich in steuerlichen Belangen. Neben der Erstellung von Lohn- und Finanzbuchhaltungen, Jahresabschlüssen, sozialversicherungsrechtlichen Prüfungen, Steuer- und Betriebsprüfungen, Ertrag- und Umsatzsteuerrecht müssen Sie auch steuerliche Spezialgebiete wie z.B. Umwandlungsteuerrecht sowie die Erbschaft- und Schenkungsteuer abdecken.
Gerne unterstütze ich Sie bei erbschaft- und schenkungsteuerlichen Fragestellungen, Deklaration, sowie bei der Bewertung von Unternehmensvermögen und Grundbesitz nach dem Erbschaftsteuergesetz. Auch zur Unternehmens- und private Vermögensnachfolge berate ich umfassend.
Dabei entscheiden Sie, ob ich in direkten Kontakt mit Ihrem Mandanten trete oder ob Sie meine Ausführungen im eigenen Namen an Ihren Mandanten weiterleiten. Mandatsschutz wird in beiden Fällen garantiert.
Sie haben Fragen zur Erbschaft- oder Schenkungsteuer?
Für eine unverbindliche Anfrage kontaktieren Sie mich gerne telefonisch oder per E-Mail.
Alternativ können Sie auch das Kontaktformular nutzen.
Darf ich mich vorstellen
Seit 2007 bin ich als als Steuerberaterin tätig
und habe über 27 Jahre Berufserfahrung.
Ariane Kloeß
STEUERBERATERIN
Dipl.-Betriebswirtin (BA)
Fachberaterin für den Heilberufebereich (IFU/ISM gGmbH)
Nach meinem betriebswirtschaftlichen Studium an der dualen Hochschule Baden-Württemberg (vormals Berufsakademie Karlsruhe) Fachrichtung Steuern und Prüfungswesen bin ich seit 2007 als Steuerberaterin tätig.
Mein steuerliches Handwerkszeug habe ich in 26 Jahren Festanstellung bei Maisenbacher Hort + Partner erworben. Meine Leidenschaft für die Erbschaft- und Schenkungsteuer wurde bereits während meines Studiums geboren. Im Laufe der Jahre habe ich mich immer mehr darauf fokussiert, da kaum eine andere Steuerart so viele Gestaltungsmöglichkeiten bietet.
2023 habe ich dann den Sprung in die Selbständigkeit gewagt. Mir die Zeit frei einteilen zu können und eigenverantwortlich zu sein, bereitet mit viel Freude.
Meine derzeitigen Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der Erbschaft- und Schenkungsteuer, steueroptimierten Unternehmensnachfolge und Vermögensnachfolge sowie in den Bereichen Immobilien, Grundsteuer und Grunderwerbsteuer.
WERDEGANG
- Seit 2023 selbständig als Steuerberaterin in Karlsruhe
- Seit 2010 Fachberaterin für den Heilberufebereich (IFU/ISM g GmbH)
- Seit 2007 Steuerberaterin
- 1997 bis 2000: Studium an Duale Hochschule Baden-Württemberg (vormals Berufsakademie Karlsruhe) Studienrichtung Steuern und Prüfungswesen Abschluss: Dipl.-Betriebswirtin (BA)
- 1996 bis 2022 Festanstellung bei Maisenbacher Hort + Partner
SPRACHEN
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
MITGLIEDSCHAFTEN
- Steuerberaterkammer Nordbaden